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5月12日晚間，順豐出售豐網(wǎng)給極兔的消息讓快遞行業(yè)感到意外。伴隨而來(lái)的，還有通達(dá)兔（中通、圓通、韻達(dá)、申通、極兔）在市占率方面的變化。

(資料圖片僅供參考)

極兔的進(jìn)擊沖散了通達(dá)系原本的排名矩陣。若極兔融合豐網(wǎng)順利，其市場(chǎng)占有率將超過(guò)申通，未來(lái)極兔將開始爭(zhēng)取全國(guó)第三的目標(biāo)。與通達(dá)兔“拼殺”勁頭截然相反的是，順豐“佛系”表示不會(huì)盲目追求市占率。順豐也的確這么做了，豐網(wǎng)曾經(jīng)讓順豐的經(jīng)濟(jì)件業(yè)務(wù)大幅提升，如今順豐還是“揮淚斬馬謖”。

在“拼殺”與“佛系”之間，加盟制和直營(yíng)制的模式差異躍然紙上。而行業(yè)更為關(guān)注的是，市占率是否依然重要？快遞公司應(yīng)該以什么樣的姿態(tài)追求市占率？未來(lái)，市占率這一因素將如何影響行業(yè)發(fā)展？

排名出爐，極兔繼續(xù)攪局

5月12日，豐網(wǎng)最終賣給了極兔。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，目前極兔的日均單量大約在4400-4600萬(wàn)單之間，加上豐網(wǎng)的業(yè)務(wù)量，日均單量預(yù)計(jì)將超過(guò)5000萬(wàn)單。另根據(jù)申通披露的數(shù)據(jù)，申通常態(tài)吞吐能力可達(dá)日均5000萬(wàn)單。這也意味著，極兔業(yè)務(wù)量或?qū)⒊^(guò)申通。

根據(jù)通達(dá)系以及順豐公布的業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，中通去年市占率22.1%，位居第二，其次韻達(dá)為15.92%，圓通與韻達(dá)之間的差距逐漸縮小，達(dá)到15.81%，申通市占率為11.71%。順豐居末，2022年的市占率為10.03%。

但到了2023年一季度，圓通超過(guò)韻達(dá)，位居行業(yè)第二。其中圓通一季度市占率提升至16.58%，申通提升至12.48%，韻達(dá)下降至14.23%。從排名的變化可以看到，通達(dá)系之間在市占率方面的搶奪依舊激烈。

中通雖尚未公布2023年一季度數(shù)據(jù)，但據(jù)中通2022年財(cái)報(bào)披露，該公司2023全年市場(chǎng)份額將至少增長(zhǎng)1.5個(gè)百分點(diǎn)，這意味著其市占率或?qū)⑦_(dá)到23.6%。中通在其2023年全國(guó)網(wǎng)絡(luò)工作會(huì)議上也表示，搶奪市占率依舊是中通的重要目標(biāo)。

相對(duì)而言，順豐就顯得有些“佛系”。根據(jù)順豐前三個(gè)月的月度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，順豐一季度速運(yùn)物流的業(yè)務(wù)量為28.69億票，市占率約為10.67%。這一比例與2022年度相差不大。同時(shí)，順豐在最近一次年度股東大會(huì)上表示，公司堅(jiān)持走差異化服務(wù)的道路，不會(huì)盲目追求所謂件量市占率。

隨著多家快遞公司市占率的提升，行業(yè)集中度也進(jìn)一步提升。2022年，主要快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量增速持續(xù)超過(guò)行業(yè)平均增速，前三名企業(yè)的市場(chǎng)份額合計(jì)約54%，同比提升約1個(gè)百分點(diǎn)。

市占率帶來(lái)價(jià)格戰(zhàn)，但通達(dá)兔難放手

市占率是中國(guó)快遞市場(chǎng)的關(guān)鍵指標(biāo)，過(guò)去很多年都在影響著行業(yè)發(fā)展走向。

在快遞行業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重的背景下，市占率只能“硬拼”，即開打價(jià)格戰(zhàn)。但“硬拼”得來(lái)的市占率并不好消化，受連年價(jià)格戰(zhàn)影響，快遞單票價(jià)格從2012年的18.55元/票下降至2022年的9.56元/票。

在這一過(guò)程中，一些業(yè)務(wù)量比較集中的地區(qū)，出現(xiàn)了諸多“快遞黃牛”。廣東佛山的一位快遞黃牛告訴界面新聞，網(wǎng)點(diǎn)需要業(yè)務(wù)量，完成總部設(shè)置的任務(wù)，因此會(huì)找他們這樣的“編外人員”攬收快遞，而他們的優(yōu)勢(shì)就是低價(jià)。正是在快遞價(jià)格戰(zhàn)和快遞黃牛的帶動(dòng)下，此前多個(gè)地區(qū)出現(xiàn)了“跨區(qū)攬收”的情況，攪亂當(dāng)?shù)氐目爝f市場(chǎng)秩序，最終政府不得不出面阻止。

快遞價(jià)格戰(zhàn)自然會(huì)影響企業(yè)毛利率。順豐曾經(jīng)因卷入價(jià)格戰(zhàn)致業(yè)績(jī)暴雷，毛利率從逾20%（2017年）的高位持續(xù)下滑至7.16%（2021年一季度），股價(jià)腰斬。通達(dá)系也因?yàn)楦叨纫蕾囀姓悸剩室恢辈桓摺８骷邑?cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，申通2023年一季度毛利率只有4.88%，韻達(dá)為10.57%，圓通為11.55%。

拼搶市占率還有另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，即對(duì)網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性提出挑戰(zhàn)。快遞物流專家、貫鑠資本CEO趙小敏解釋說(shuō)，要想搶占市場(chǎng)，價(jià)格戰(zhàn)不可缺。但一旦打價(jià)格戰(zhàn)，快遞網(wǎng)絡(luò)就容易崩盤，比如出現(xiàn)快遞網(wǎng)點(diǎn)爆倉(cāng)等惡性事件，這相當(dāng)于把市場(chǎng)讓給了對(duì)手。

但是，搶占市占率是快遞公司不得不做的事。快遞行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)量子咨詢?cè)诮邮芙缑嫘侣劜稍L時(shí)表示，快遞公司在前幾年不斷儲(chǔ)備產(chǎn)能運(yùn)能，如果是市占率達(dá)不到預(yù)期，快遞單票成本容易升高，因此需要找到產(chǎn)能運(yùn)能與成本之間的最優(yōu)解。

各家快遞公司通常會(huì)根據(jù)自身的產(chǎn)能運(yùn)能制定市占率的目標(biāo)。量子咨詢方面表示，以中通為例，考慮到中通自身的產(chǎn)能運(yùn)能設(shè)置以及公司估值等因素，中通以25%的市占率作為目標(biāo)。尤其中通末端還有兔喜超市，需要足夠的業(yè)務(wù)量來(lái)支撐。

量子咨詢方面進(jìn)一步表示，圓通的市占率目標(biāo)可能為18%-20%，韻達(dá)的期望值則是16%-18%，申通預(yù)計(jì)市占率的期待值為15%。針對(duì)市占率目標(biāo)，各家公司會(huì)根據(jù)實(shí)際情況制定價(jià)格政策。

另一方面，中國(guó)電商物流市場(chǎng)與美歐日市場(chǎng)的差異在于中國(guó)網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)規(guī)模龐大，但消費(fèi)主體是價(jià)格敏感型消費(fèi)者。物流行業(yè)專家楊達(dá)卿認(rèn)為，價(jià)格敏感型網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)居主，決定了廉價(jià)快遞有極大生存空間，快遞企業(yè)可以靠規(guī)模領(lǐng)先獲得行業(yè)地位。

破解市占率魔咒，從出售豐網(wǎng)開始

市占率就像一個(gè)緊箍咒，成了快遞公司多年來(lái)擺脫不掉的惡性循環(huán)。但隨著市場(chǎng)不斷變化，市占率的魔力開始退化。

日前， 順豐出售豐網(wǎng)，便是破解市占率“魔咒”的典例。順豐在出售豐網(wǎng)之際坦言，豐網(wǎng)處于發(fā)展初期且持續(xù)虧損，本次出售可以消除豐網(wǎng)虧損對(duì)上市公司的負(fù)面影響。順豐方面還表示，把快遞和供應(yīng)鏈的服務(wù)相結(jié)合，才能挖掘更大的價(jià)值空間，這個(gè)價(jià)值所帶來(lái)的毛利會(huì)比傳統(tǒng)的模式更高。

通達(dá)系的情況與之不同。界面新聞根據(jù)通達(dá)系及順豐財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，2022年順豐經(jīng)濟(jì)件占總營(yíng)收的比重僅9.55%，時(shí)效件的比重為39.51%，二者之和約49%，其他諸多供應(yīng)鏈和國(guó)際業(yè)務(wù)等新業(yè)態(tài)持續(xù)為順豐“造血”。

但通達(dá)系中快遞業(yè)務(wù)占總營(yíng)收中的比重頗大，其中中通為92.1%，圓通為86.19%，韻達(dá)為94.78%，申通為96.75%。因此，市占率的丁點(diǎn)變化，都會(huì)給通達(dá)系企業(yè)帶來(lái)巨大改變。

盲目追求市占率帶來(lái)的低毛利也讓通達(dá)系認(rèn)識(shí)到多元化發(fā)展的重要性。近幾年，中通、圓通等均在高端件、冷鏈、國(guó)際快遞等領(lǐng)域布局。 不過(guò)，量子咨詢方面表示，目前通達(dá)系還沒(méi)有在產(chǎn)品分層方面作出自己的拳頭產(chǎn)品。界面新聞多渠道了解，中通的快弟來(lái)了和圓通的圓準(zhǔn)達(dá)這兩個(gè)高端件產(chǎn)品，至今未能成勢(shì)。

楊達(dá)卿對(duì)此分析稱，市場(chǎng)占有率是競(jìng)爭(zhēng)的重要指標(biāo)，但不完全反映企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，相對(duì)來(lái)說(shuō)，加盟式快遞企業(yè)依賴規(guī)模經(jīng)濟(jì)。他進(jìn)一步表示，中國(guó)任何一個(gè)電商快遞頭部企業(yè)都比國(guó)際物流公司UPS、FedEx業(yè)務(wù)規(guī)模大很多，但在利潤(rùn)上差距懸殊。中國(guó)快遞企業(yè)還是要向高附加值市場(chǎng)發(fā)力。趙小敏也表示，從低端市場(chǎng)往上走，是通達(dá)兔必然要經(jīng)歷的過(guò)程，這一過(guò)程才剛剛開始。