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觀點網訊:5月23日,上海清算所披露了綠城房地產集團有限公司2023年度第二期中期票據募集說明書。
觀點新媒體了解到,本期債券注冊金額15億元,基礎發行規模0億元,發行金額上限15億元(含15億元),其中,品種一初始發行規模為不超過人民幣7.50億元(含7.50億元),品種二初始發行規模為不超過人民幣7.50億元(含7.50億元)。兩個品種間可以進行雙向回撥,回撥比例不受限制。
另外,品種一為2年期,在第1年末附加發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權(1+1年);本期中期票據品種二為3年期。主承銷商兼簿記管理人為招商銀行股份有限公司,聯席主承銷商為交通銀行股份有限公司。
截至本募集說明書簽署日,發行人及下屬子公司待償還債券余額合計281.24億元,其中一般中期票據余額165.00億元,公開發行公司債余額93.26億元,非公開發行公司債余額3.50億元,購房尾款資產證券化余額10.00億元,酒店ABS9.48億元。此次募資擬用于置換前期償還已到期債務融資工具的自有資金。
該債券發行日為2023年5月25日-2023年5月26日;起息日以及債權債務登記日為2023年5月29日;上市流通日為2023年5月30日。